Capital Market Services

Das Corporate Finance & Capital Market Team begleitet Fondsleitungen und Immobiliengesellschaften bei Finanzierungen mit Eigen- und Fremdkapital.

Dabei unterstützen wir zusammen mit dem Client Relationship Management Team sowohl kotierte wie auch nicht kotierte Anlagegefässe bei der Investorenansprache. Unsere Kundinnen und Kunden  profitieren dabei von einem einzigartigen Zugang zu privaten und institutionellen Investoren.

  • Projektmanagement der Kapitalaufnahme
  • Organisation/Erstellung Dokumente: Zeitplan und Zuständigkeiten, Medienmitteilung, Verträge für Syndizierung, Prospekt
  • Kommunikation mit Behörden und Börse
  • Erstellen/Bearbeitung der Investorenpräsentation
  • Pre-Sounding
  • Planung Kundenansprache
  • Organisation Roadshow
  • Erstellung von Produktanalysen
  • Listings an SIX Swiss Exchange und BX Swiss
  • Syndizierung und Bookbuilding
  • Lead- & Co-Lead Funktion bei Emissionen
  • Zugang zu breiter Investorenbasis

Ausgewählte Transaktionen

Kapitalerhöhung 2023
Orascom Development Holding AG
CHF 132 000 000
Sole Lead Manager
Produktlancierung 2022
REALITIM
CHF 116 000 000
Placement Agent
Kapitalerhöhung 2021/22
Procimmo56
CHF 70 000 000 / CHF 61 000 000
Placement Agent
IPO 2022
EPIC Suisse AG
CHF 192 000 000
Co-Manager

Weitere Dienstleistungen

Kontakt

Portrait Florian Lemberger
Florian Lemberger

Head Corporate Finance & Capital Markets

Portrait Christof Bertschi
Christof Bertschi

Corporate Finance Manager

Portrait Christian Häggi
Christian Häggi

Corporate Finance Manager